“我”（菅貫太郎 飾）是一名電影導(dǎo)演，當(dāng)前正在拍攝一部帶有自傳性質(zhì)的影片，影片的情節(jié)如下：童年的“我”（高野浩幸 飾）生活在一個(gè)偏遠(yuǎn)山村，與母親過著孤單辛苦的生活。父親早年過世，“我”只能通過巫術(shù)叫出父親的鬼魂與他對(duì)話。隔壁的少婦（八千草薫 飾）美艷動(dòng)人，我深深為之著迷。某日，一支流動(dòng)馬戲團(tuán)來到“我”的村莊，從他們的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某個(gè)夜晚，“我”和隔壁的少婦整理行囊，偷偷離開了家鄉(xiāng)。
　　影片進(jìn)行到這里，“我”卻突然陷入瓶頸。那天，“我”遇到了童年的自己，藉著對(duì)童年時(shí)代的回溯，“我”發(fā)現(xiàn)影片中竟然有著如此多的虛偽和不真實(shí)。“我”找到了真實(shí)的過去，以及所有被刻意遺忘的殘酷回憶……