唐末僖宗年間，中國四分五裂，群雄并起，其中以李克用（秦沛）及朱溫（劉兆銘）勢力最大，個據(jù)一方，互相抗衡。
　　李為人功于心計(jì)，立心滅朱統(tǒng)一天下。李利用女兒云羅公主（陳玉蓮）之美貌糾集屬下十三名來自各派的武林高手。
　　此十三名高手能征慣戰(zhàn)，江湖中人稱之為十三太保。十三太保中以李存孝（黃日華）武功最高，為用之得利殺手，亦最為云所愛。
　　但孝淡薄權(quán)勢，他之所以納入用門下，目的只為殺溫為父報仇。但另一方面，十三太保之一的康君利（湯鎮(zhèn)業(yè)），為人供于心計(jì)，為得用之寵愛，處處設(shè)計(jì)陷害孝。
　　李克用在十三太保幫助下，本可處極好優(yōu)勢，但在內(nèi)憂外患下，能否滅朱而統(tǒng)天下呢？而孝又是否能為父報仇呢？