解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,東北某城市。被我軍釋放的鄭漢臣(中叔皇 飾)回城后,即受到蔣嫡系203師的懷疑,而且連上司369師師長(zhǎng)趙崇武(赫海泉 飾)也牽扯進(jìn)來(lái)。為了瓦解敵人,我軍姜部長(zhǎng)(李默然 飾)深入敵穴,動(dòng)員趙率部起義。趙猶豫不決,此時(shí)203師參謀長(zhǎng)錢孝正(張然 飾)發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨和趙有瓜葛,欲逮捕姜被趙設(shè)計(jì)送回。不久南京胡高參(王秋穎 飾)來(lái)視察防務(wù),他也發(fā)現(xiàn)趙思想苗頭不對(duì),他一面假惺惺安憮,一面派人調(diào)查趙通共的證據(jù)。在突圍中,趙率369師打頭陣,卻胳膊受傷,在不經(jīng)意間他發(fā)現(xiàn)了蔣介石要處決他的密電,趙對(duì)蔣不再抱任何幻想,決心倒戈,密秘聯(lián)系姜部長(zhǎng),決定陣前起義......