黑幫聚會進(jìn)行中,小頭目尾崎(哀川翔飾)莫名其妙地摔死一只寵物狗,引得幫派大哥和一干眾人面面相覷。
跟班小弟南(曾根英樹飾)和尾崎前往名古屋,一路上怪事頻發(fā)。偶然的急剎車撞擊使得尾崎昏迷不醒,手足無措的南慌亂中走進(jìn)了一家古怪咖啡館,但回頭出來卻發(fā)現(xiàn)座位上的大哥不翼而飛。
于是南開始了尋找大哥之旅,他先是遇見一名男子,又進(jìn)一家正和旅館,老板娘(富田惠子飾)和她兄弟(曾根晴美飾)是奇怪不已的兩個人。南受到“牛頭”的托夢,繼續(xù)跟緊線索尋找。
突然出現(xiàn)了一個年輕女子(吉野公佳飾),她自稱就是大哥尾崎。兩人回到了幫派組織,最后謎底揭曉的那一刻,所有事情真相大白。