Kyle（馬特·達拉斯 Matt Dallas 飾）一直在探尋自己身世之謎，終于他遇到了Adam，知道了自己的來歷和潛力。他回到Trager家，并在Tom嚴格的訓練下學會能力范圍內的所有本領。每個人的情況都不太好，Nicole（瑪格麗特·馬科林苔 Marguerite MacIntyre 飾）變得很沮喪并辭掉了工作；Stephen（布魯斯·托馬斯 Bruce Thomas 飾）不得不接替她；Lori（艾普蘿·美森 April Matson 飾）和Declan（克里斯·奧利維羅 Chris Olivero 飾）關系緊張；Josh（讓-盧克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 飾）則是一如既往。神秘公司Madacorp找到了一個陌生女孩尋找Kyle。這個女孩不僅成為了Kyle生活的一部分，也走進了Trager一家的生活，所有的人都處在危險之中......